AENOR, entidad de referencia en certificación y servicios de evaluación de la conformidad, ha dado un paso en su estrategia de crecimiento al debutar en el mercado de bonos del MARF, consolidando su presencia en los mercados de capitales donde ya estaba presente con un programa de pagarés, también de la mano de Beka. Esta primera emisión, por un importe de 10,7 millones de euros a un plazo de cinco años, se enmarca bajo un programa de emisión listado en el MARF de hasta 25 millones de euros.
AENOR contribuye a la transformación de la sociedad creando confianza entre organizaciones y personas, mediante servicios de evaluación de la conformidad (certificación, inspección y ensayos), formación, información y consultoría de transformación de negocios. Más de 88.000 centros de trabajo en el mundo tienen alguno de los certificados de AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Digitalización o Compliance.
El éxito de esta emisión consolida el acceso de AENOR a nuevos inversores y la diversificación de sus fuentes de financiación, fortaleciendo su credibilidad en los mercados financieros. Esta operación supone un hito estratégico para la compañía en su plan de expansión.
Beka ha desempeñado un papel fundamental en la operación como coordinador global y Asesor Registrado, demostrando su capacidad de apoyo al tejido empresarial en la búsqueda y obtención de fuentes alternativas de financiación. El equipo de Beka ha trabajado estrechamente con AENOR para estructurar y coordinar la emisión, facilitando el acceso a los mercados de deuda y optimizando la estrategia financiera de la compañía.
Ricardo Benedé, Director de Deuda y Mercados de Capitales de Beka, ha destacado: "Esta emisión representa un paso importante para AENOR en su estrategia de diversificación financiera y acceso a nuevos inversores. Desde Beka, hemos trabajado intensamente para garantizar el éxito de la operación, consolidando una estructura robusta que refuerza la confianza del mercado en la compañía".
Cazorla Abogados ha actuado como asesor legal en la operación y Bondholders como comisario, aportando su experiencia jurídica y de gestión de los intereses de los inversores.
Esta emisión no solo representa un paso adelante en la estrategia financiera de AENOR, sino que también subraya el compromiso de la compañía con el desarrollo de alternativas de financiación innovadoras que refuercen su solidez y capacidad de adaptación en un entorno empresarial cada vez más competitivo.
