El equipo de Debt Capital Markets continúa en 2025 como referente en el mercado de capitales. A lo largo de este año, ha liderado operaciones destacadas, con la colocación de 8 programas de pagarés por un importe superior a 60 millones de euros y una actividad constante en el mercado secundario de bonos.
Además, Beka cuenta actualmente con un pipeline sólido, con 5 mandatos activos, lo que refleja la confianza de los clientes y la capacidad de Beka para estructurar financiaciones a medida, tanto para empresas en crecimiento como para grandes grupos consolidados.
Operaciones recientes de Beka en el mercado de capitales
Entre las operaciones recientes más destacadas:
- Corporación Grupo Avintia, S.L. (“Avintia”): Beka ha actuado como asesor financiero en la financiación acordada con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), destinada a la construcción de cinco promociones de vivienda en alquiler asequible ubicadas en Madrid, Asturias y Toledo. Esta operación permite a Avintia reforzar su papel como referente en el desarrollo de proyectos inmobiliarios sostenibles y accesibles. El equipo de Beka aportó su experiencia en la estructuración y en la gestión del proceso con el ICO.
- AENOR: El equipo ejerció como coordinador global y asesor registrado en el debut de AENOR en el mercado de bonos del MARF, en una operación significativa dentro de su estrategia de expansión. La emisión, de 10,7 millones de euros a cinco años, forma parte de un programa de hasta 25 millones de euros. Beka trabajó con AENOR para estructurar y coordinar la emisión, facilitando su acceso a los mercados de deuda y optimizando la estrategia financiera de la compañía.
- ID Energy Group: Beka asesoró en la estructuración de la financiación bajo un esquema project finance, cuyo objetivo era la financiación de una planta de biogás en Polonia, por un importe aproximado de 7 millones de euros. Esta operación ha sido clave en la expansión internacional del grupo español especializado en energías renovables, que ya opera en 11 países con diversas tecnologías como fotovoltaica, eólica, biogás, biometano y BESS.
- SAASA Global: Filial de Andino Global, ha contado con Beka como asesor financiero para estructurar una financiación de 14 millones de euros destinada al desarrollo de su nueva terminal de carga en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, bajo concesión de Aena durante los próximos 30 años. Esta operación refuerza la presencia de SAASA en España y consolida su posicionamiento en el sector logístico internacional.
- Experience Group: Grupo que opera en el sector minorista de la moda en la Península Ibérica, fue asesorado por Beka en la estructuración y cierre de una financiación combinada con dos fondos de deuda privada para impulsar su expansión. La operación incluye dos tramos: una línea revolving de corto plazo para financiar stock inicial, y un préstamo bullet a cinco años destinado al capex asociado a la expansión del Grupo.
- Greening Group: Compañía líder en energía renovable, completó con éxito su primera emisión de bonos verdes en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), por un importe de 10 millones de euros, con Beka actuando como dealer, facilitando su colocación entre inversores institucionales. Esta emisión tiene como objetivo financiar proyectos de generación de energía renovable. Greening y Beka ya habían colaborado anteriormente en el lanzamiento de su programa de pagarés.
- Audax Renovables: Compañía dedicada a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 100% renovables, ha lun programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), con un saldo vivo máximo de 200 millones euros en el que Beka se ha incorporado como dealer.
Posicionamiento estratégico en el mercado de Renta Fija
Además de su actividad transaccional, el equipo de Debt Capital Markets ha estado presente en medios especializados y foros del sector, manteniéndose como referente en el mercado de capitales y financiación alternativa, y compartiendo su visión sobre las oportunidades actuales en renta fija, bonos verdes y financiación sostenible.
En marzo, Javier Barrenechea, Managing Director de Beka, participó en Radio Intereconomía para analizar una de las grandes tendencias del momento: las inversiones en energías renovables y centros de datos.
Nuestro Head of Fixed Income Sales, Jorge Ceballos, colabora de forma habitual con Capital Radio, aportando su análisis sobre la actualidad de los mercados de renta fija y los eventos macroeconómicos que marcan el ritmo del sector.
Y próximamente, el 2 de junio, Ricardo Benedé, Head of Debt Capital Markets, participará en una mesa redonda organizada por OFISO en su encuentro anual sobre financiación sostenible, bajo el título “Mercado de capitales: nuevos entornos y nuevos incentivos”.
