Renta Fija

Originación de emisiones

El área de renta fija se compone de los equipos de originación y distribución.

A través de la originación de renta fija cubrimos las necesidades de financiación de nuestros clientes institucionales, ofreciendo una amplia gama de productos de financiación a diferentes plazos, y a lo largo de toda la estructura de capital.

Por tipología de emisor nuestros clientes son:

  • Supranacional
  • Sector Público (gobiernos, comunidades autónomas, agencias, y otros emisores de carácter público)
  • Empresas privadas (desde compañías cotizadas, hasta medianas y pequeñas empresas)
  • Financieros (en todas su gama de productos: cédulas hipotecarias, deuda sénior, deuda subordinada, híbridos…)

Por plazos, financiamos bajos los formatos de:

  • Emisiones de pagarés
  • Emisiones de bonos y obligaciones

Por tipología de mercado, dirigimos:

  • Emisiones y programas domésticos (AIAF/CNMV, MARF)
  • Emisiones y programas EMTN (Luxemburgo/Londres/Dublín…)

Por tipología de emisión y su grado de publicidad:

  • Colocaciones privadas
  • Emisiones públicas

Por calificación crediticia:

  • Bonos investment grade
  • Bonos High Yield
  • Bonos not rated

Financiamos a lo largo de toda la estructura de capital mediante:

  • Bonos senior secured
  • Bonos senior unsecured
  • Bonos subordinados
  • Bonos híbridos
  • Bonos convertibles

Por el grado de estructuración, dirigimos, estructuramos y colocamos:

  • Bonos “plain vanilla”
  • Sinking Funds
  • Bonos callable o putable
  • Project Bonds
  • Titulizaciones

Adicionalmente también actuamos en:

  • Mercados Emergentes

A través del equipo de distribución, a parte de la colocación entre inversores institucionales de las operaciones de primario, realizamos una intensa actividad de intermediación y market making.

  • Abarcando la negociación en el mercado secundario de bonos del Tesoro, regiones, financieros, agencias, y corporates, Beka finance destaca en la intermediación de bonos ilíquidos. 
  • Adicionalmente ofrecemos liquidez en el mercado secundario a aquellas emisiones que hemos dirigido.

Beka Finance es miembro de AIAF y del mercado alternativo de renta fija (MARF).

Beka Finance